
(原標題:和訊投顧萬宗昂:隨著算力芯片恢復供貨,相關產業人氣熱度持續上升)
7月15日,和訊投顧萬宗昂表示,隨著算力芯片恢復供貨,相關產業人氣熱度持續上升,現整理三個受益方向:CPU光模塊、PCB電路板及液冷服務器。CPU光模塊方向中,核心品種有“易中天”(辨識度高且業績明確),新易盛、中際旭創、天孚通信為種子選手;華工科技作為光通信模塊與傳感器供應商,發布液冷CPU超算光引擎;光迅科技提供光通信解決方案,具備高端光芯片自產能力;劍橋科技專注數據中心光模塊及無線網絡設備,線性直驅技術領先。PCB方向中,核心選手包括滬電股份、勝宏科技、深南電路;生益科技為剛性覆銅板生產企業,市占率超10%;景旺電子等亦為PCB生產商,產品涵蓋FCH類PCB。液冷服務器方向中,核心選手浪潮信息為國產AI服務器龍頭,全棧液冷產品覆蓋通用與AI服務器;英維克在工業溫控領域推出板式與浸沒式液冷配套產品;歐陸通擁有浸沒式液冷服務器電源及集中式解決方案等核心產品。

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