（原標題：中國太保擬發行港元計值H股可轉換債券）
觀點網訊：9月10日，中國太平洋保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國太保”）發布公告，建議發行港元計值H股可轉換債券。
根據公告，中國太保建議向專業投資者發售可轉換債券，并根據美國證券法S規例僅在美國境外發售可轉換債券。可轉換債券將僅向香港聯交所上市規則第三十七章及香港《證券及期貨條例》所定義的“專業投資者”發行，不會向香港公眾人士發售，亦不會向任何香港聯交所上市規則中定義的本公司的關連人士配售。
可轉換債券的定價（包括發行價及初步轉換價）將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以入標定價方式確定。
可轉換債券的條款確定后，中國太保與聯席牽頭經辦人將就可轉換債券訂立認購協議。截至本公告發布時，建議可轉換債券發行的金額、條款和條件尚未確定。
中國太保表示，擬將可轉換債券發行所得款項凈額用于（一）支持保險主業；（二）支持“大康養、人工智能+、國際化”三大戰略實施；及（三）補充營運資金等一般企業用途。
截至本公告發布時，中國太保尚未就建議可轉換債券發行訂立最終協議，發行可轉換債券未必會落實進行。股東及潛在投資者在買賣本公司股票時請審慎行事。
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